Unikalny w formie film, będący impresją na temat roli muzyki w życiu słynnego kompozytora. Akcja obejmuje wydarzenia od 1875 roku do śmierci Piotra Czajkowskiego w 1893 roku. Widzowie usłyszą z ekranu w doskonałym wykonaniu najlepsze utwory artysty, m.in. fragmenty „Jeziora łabędziego”, „Eugeniusza Oniegina”, „Damy pikowej”, I koncertu fortepianowego oraz IV i VI Symfonii.
NAGRODY: Nominacja do Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. Wyróżnienie Specjalne Jury za walory artystyczne oraz główną rolę męską na festiwalu w San Sebastian.