Opowieść o zmianie oblicza miasta z niemieckiej metropolii Breslau w polski Wrocław. W zestawie znalazły się polskie powojenne produkcje, które opowiadają historię Wrocławia od czasów międzywojennych, przez walki o Festung Breslau, aż do pierwszych miesięcy i lat powojennych, oraz niemiecki archiwalny film dokumentalny pokazujący urok Śląska i Wrocławia z lat 30. ubiegłego wieku. W filmach wykorzystano materiały z archiwów polskich i niemieckich oraz wspomnienia świadków historii.