Oparta na bestsellerowej książce Julii Donaldson i ilustratora Axela Schefflera historia o relacjach między rodzicami i dziećmi, o budowaniu niezależności i przyzwoleniu na niesforność i popełnianie błędów, które są elementem dorastania.
Gruffalo mieszka w jaskini w lesie wraz ze swoim dzieckiem. Czas, kiedy towarzystwo ojca i przestrzeń jaskini były dla dziewczynki wystarczające, się kończy. Gruffalo próbuje ustrzec swoją latorośl przed niebezpieczeństwem czyhającym na nią w lesie, do którego bardzo chce wyruszyć. Opowiada mu historię o Wielkiej Złej Myszy. Dziewczynka jednak nie zważa na przestrogi ojca i udaje się w podróż po ciemnym i przerażającym lesie.