Animacja komputerowa oparta na książce Julii Danaldson zachwyca swoją stroną wizualną, wielością barw i plejadą niezwykłych postaci. Mądra i niezwykle zabawna historia o sile przyjaźni, pomocy i wspólnym działaniu.
Czarownica podróżuje na miotle wraz ze swoim kotem. Gubi po drodze przedmioty, które pomagają jej zebrać spotkane zwierzęta. W zamian za pomoc czarownica proponuje im miejsce na miotle. Pod wpływem ciężaru miotła łamie się w powietrzu. Na domiar złego za bohaterami podąża złowrogi smok.
