Pożegnanie z dzieciństwem w chińskim Sinciangu. Kilkuletni Isa nie spodziewa się tego, co przyniesie przyszłość. Choć życie na prowincji nie jest łatwe, chłopiec przywykł zarówno do opieki nad chorą matką, jak i do ciężkiej pracy przy uprawie bawełny. Kiedy nie musi się uczyć lub pomagać bratu w polu, wraz z koleżanką zajmuje się małą owcą. Jednak pewnego dnia, gdy oddali się od domu, zniknie jego mama. To wydarzenie stanie się zwiastunem kolejnych bolesnych zmian, rozstań, po których trudno będzie zapełnić pustkę. W nagrodzonym w Berlinie debiucie młodej reżyserce udało się pokazać blaski i cienie życia w odległym Sinciangu – jej rodzinnej prowincji, która tak jak całe Chiny ulega stopniowej modernizacji. Cena jest jednak wysoka. Mieszkający w tym regionie muzułmańscy Ujgurzy porzucają tradycyjne zajęcia i swoje wsie, by zapewnić sobie przyszłość gdzie indziej. Z dala od bliskich i korzeni. Pierwsze pożegnanie ukazuje konsekwencje tych procesów z perspektywy dziecka, którego świat powoli się rozpada. To poruszająca, łącząca beztroskę ze smutkiem historia ze świetnymi rolami naturszczyków.
