Muzyk Alex Zhang Hungtai (tworzący jako Dirty Beaches) prowadzi koczowniczy tryb życia. Przychodzi czas, by odwiedzić porzucone na długie lata rodzime Hawaje. Walizka i saksofon to wszystko, co ma ze sobą. Sam nie do końca wie, czego szuka. Trafia do buddyjskiego B&B prowadzonego przez Akiko. Kobieta pokazuje mu piękno wyspy, opowiada o własnym życiu. W miarę rozwoju ich znajomości, Alex zaczyna czuć się na Hawajach coraz bardziej komfortowo. Opowieść o kosmopolicie bez korzeni, który podczas duchowej odysei odnajduje sam siebie i swoje miejsce na ziemi. Baśniowe kino, w którym wiara w duchy jest bardziej autentyczna niż świat rzeczywisty.
