Panos był lekarzem w mieście. Właśnie przeniósł się do odległej wioski, w której oferuje swoje usługi starzejącej się społeczności. Kiedy w lesie spotyka piękną Danae, pomimo swojego twardego racjonalizmu, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna ma niezwykłą przypadłość — tajemnicze zmiany na skórze, które do złudzenia przypominają korę drzewa. Danae żyje w lesie, dokąd została wygnana przez przesądnych mieszkańców wsi. Jest tam uwięziona. Panos zrobi wszystko, by ją uratować. Nawet jeśli będzie to oznaczać zburzenie jego uporządkowanego i logicznego postrzegania świata. Mistyczny debiut inspirowany greckimi i bałkańskimi legendami. Baśniowa opowieść o spotkaniu dwóch światów: nowoczesnego i starożytnego, racjonalizmu i mistycznej natury, umysłu i pierwotnego, zwierzęcego instynktu.