Akcja pełnometrażowego debiutu Carol Morley rozgrywa się na brytyjskiej prowincji w 1969 roku, w szkole dla dziewcząt, gdzie dochodzi do dziwacznych sytuacji. Tamtejsze uczennice, jedna po drugiej, stają się ofiarami niewyjaśnionych transów.
Nastoletnia, pełna pretensji do świata Lydia i charyzmatyczna Abbie są najlepszymi przyjaciółkami. Dziewczyny dzielą się sekretami i opowiadają sobie o mrocznych pragnieniach. Tymczasem surowa dyrektorka szkoły upatruje w nich specjalne zagrożenie, szczególnie po tajemniczej tragedii, po której część uczennic, z Lydią na czele, wpada w dziwne, zbliżone do transu stany, kończące się omdleniem. Ta masowa histeria wywraca do góry nogami życie całego miasteczka, a piękne zdjęcia autorstwa Agnés Godard i nastrojowa muzyka Tracey Thorn z kapeli Everything But The Girl budują klimat niesprecyzowanego, paraliżującego niebezpieczeństwa, nierozerwalnie związanego z dorastaniem bohaterek. Morley wyraźnie inspiruje się ikonicznym filmem Petera Weira „Piknik pod Wiszącą Skałą”. Podobnie jak tam, tak i tutaj w centrum zostaje ustawiona dziewczęca przyjaźń, związana z nią rywalizacja, budząca się seksualność i niewyjaśnione, ponadnaturalne zdarzenie, którego cień bezlitośnie kładzie się na prezentowanych na ekranie wydarzeniach.