Cheol-jun to dwudziestoparoletni dezerter z Korei Północnej. W ciągu dnia uczęszcza do szkoły językowej, przygotowuje się do studiów i dorabia w sklepie całodobowym. Wieczorami zaś umawia się z mężczyznami poznanymi przez aplikacje randkowe. Jego pochodzenie i orientacja seksualna sprawiają jednak, że czuje się odizolowany od znajomych, wśród których się obraca. Podczas jednej z grupowych randek w klubie poznaje Young-juna. Ta znajomość zmieni jego spojrzenie na dotychczasowe życie i pomoże mu otworzyć się na nowe doświadczenia. Pełnometrażowy debiut Parka Joon-ho, który otrzymał aż cztery z sześciu nagród w konkursie koreańskim na tegorocznym festiwalu w Jeonju, to opowieść o dorastaniu w Korei widzianym z dwóch dotąd marginalizowanych perspektyw. Reżyser z wrażliwością pokazuje zarówno przedstawicieli społeczności LGBTQ+, jak i dezerterów z Korei Północnej, jako indywidualistów z krwi i kości, których nie definiuje się wyłącznie poprzez pochodzenie czy
orientację. Obraz ich codziennych problemów, przeplatający się ze scenami nocnego życia Seulu, składa się na wielobarwny portret doświadczeń młodych ludzi, którzy starają się żyć po swojemu, mimo że świat nieustannie usiłuje ich zaszufladkować i narzucić im swoje zasady.
