Na lśniących brzegach nieziemskiego krańca Europy dwie nastolatki, Hanake (Elina Masing) i jej najlepsza przyjaciółka, rozmawiają o swojej pierwszej miłości, jednocześnie wpatrując się w jachty płynące do Kioto. Szepczą modlitwy i wiersze, język swoich tęsknot. Magia ich odizolowanej wioski rybackiej zaczyna jednak blaknąć, gdy mieszkańcy zaczynają sobie uświadamiać niedawną katastrofę: niektórzy oddają się erotycznym aktom artystycznym, inni oddają się czarom duchowym. Staje się jasne, że sama bliskość nie pomoże im poradzić sobie ze stratą.
