Cierpiący na chorobę powodującą zniekształcenie twarzy Edward (Sebastian Stan) pragnie zostać aktorem, choć dostaje jedynie angaż do instruktażowego filmiku. Jest nerwowy i nieśmiały, co nie pomaga, gdy do mieszkania obok wprowadza się ekscentryczna pisarka Ingrid (Renate Reinsve), w której z miejsca się zakochuje. Nie mówi jej o tym, jak i o planie poddania się pionierskiemu zabiegowi, który zmienia go w przystojnego faceta! Edward przyjmuje cudzą tożsamość i zaczyna udawać zupełnie kogoś innego, a wkrótce odkrywa, że Ingrid prowadzi przesłuchania do spektaklu będącego odbiciem ich dawnej relacji...