Miasteczko na kresach, wiosna 1944 r. Jury, słuchacz seminarium duchownego, widząc na szosie kolumny wojska ucieka z klasztoru. Śpiącego nad rzeką dostrzega Włodek, który kradnie kury. Razem zjawiają się w sennym, opuszczonym miasteczku, którego centralnym punktem jest drewniana, niezwykle kolorowo wymalowana szopa, gdzie mieści się kino "Świt". Chłopcy rozglądają się po opuszczonym wnętrzu, w którym Włodek niedawno jeszcze pracował. Właścicielka kina, pani Bekiesińska cieszy się z jego powrotu i -ponieważ wszystkich mężczyzn wywieźli Niemcy - proponuje, by razem z Jurym obsługiwali projektory filmowe. Chłopaków z radością witają córki Bekiesińskiej - Krysia i Anisia. Podczas pierwszej projekcji salę okupują sami Niemcy i folksszturmiści, którzy po propagandowej kronice hitlerowskiej "Wochenschau" domagają się czegoś wesołego. Włodek zmienia taśmę na operetkowy musical. W kabinie pojawia się "Mickey Mouse", miejscowa panienka lekkich obyczajów - zagorzała kinomanka. Wieczorem na sali kinowej Bekiesińska urządza seans spirytystyczny, na którym obecny jest ksiądz kapelan. Padają pytania o najbliższą przyszłość tych ziem... Naśladując konspiracyjne akcje Jury z Włodkiem wykonują wyrok na "Mickey Mouse" za to, że zadaje się z Niemcami. Ale jego wykonanie - dziesięć razów gumowym wężem w nagie pośladki - staje się groteskową parodią wyroków na konfidentach, ponieważ chłopcy czerwienią się widząc kobiecą nagość. Później jednak Jury będzie przyjmował z rąk dziewczyny niemiecką słoninę i opychał się nią w ukryciu.
