Tatsu jest artystą, wiodącym życie pustelnicze gdzieś w głębi dzikiej Japonii. Uznawany przez mieszkańców pobliskiej wioski za szaleńca, wierzy, że jego narzeczona została porwana i zamieniona w smoka. Zainspirowany tym, portretuje wizerunki smoków...
Grający tytułową rolę aktor japońskiego pochodzenia - Sessue Hayakawa - to pierwsza azjatycka gwiazda amerykańskiego kina.