Dokument dogłębnie przygląda się artystycznemu światu genialnego filmowca i artysty, Siergieja Paradżanowa, wykorzystując surrealistyczne sceny lalkarskie i materiały archiwalne, aby stworzyć narrację, która zaciera granice między rzeczywistością a wyobraźnią. W filmie wykorzystano lalkę reprezentującą Paradżanowa jako narratora, który prowadzi widza przez kluczowe momenty w jego życiu, w tym jego związki, konflikty artystyczne i sprzeciw wobec sowieckich represji. Łącząc surrealistyczne techniki i elementy teatralne, dokument ujawnia unikalną wizję twórczą Paradżanowa i jego bunt przeciwko radzieckim normom społecznym.
