Akcja filmu umiejscowiona jest pod koniec lat 90-tych w buzującej stolicy Etiopii, Addis Abebie. Młody etiopski kompozytor i bębniarz staje przed szansą zagrania na renomowanym festiwalu muzycznym w Berlinie, jednak zmaga się z brakiem natchnienia podczas pisania utworów dla swojego zespołu. Wtedy pojawia się piękna kobieta (Lehsan), która kiedyś była bliską przyjaciółką muzyka z dzieciństwa.
