Portret Alfreda Schreyera, muzyka, jednego z ostatnich uczniów Brunona Schulza i ostatniego drohobyckiego Żyda, który urodził się i mieszka w tym mieście.
Film opowiada niezwykłą historię życia bohatera (cudem ocalonego z holocaustu) osadzoną w realiach przedwojennego, wojennego (archiwalia) i współczesnego Drohobycza. Alfred Schreyer to przedstawiciel odchodzącego świata przedwojennej inteligencji, człowiek niezwykłej kultury i o nienagannych manierach. Swe pasjonujące historie opowiada piękną polszczyzną. Pan Schreyer to także niezrównany wykonawca starych polskich szlagierów i piosenek żydowskich, które stanowić będą kanwę filmu.
