Królewna Apolejka mieszka w wysokiej wieży. Pewnego dnia w jej ogrodzie pojawia się królewicz, ale po wypiciu wody z zaczarowanej studni zmienia się w osiołka. Ludzką postać może mu przywrócić tylko zjedzenie jabłka z zaczarowanego drzewa, jednak ostatnie jabłko spada z jabłoni wprost do wozu pełnego takich samych czerwonych jabłek, z którymi straganiarka jedzie na targ. Królewna Apolejka musi oddać wszystko co ma w zamian za jabłka, a królewicz-osiołek musi je wszystkie zjeść, aby trafić na to zaczarowane, które przywróci mu ludzką postać...
