Rdzenny mieszkaniec wioski Liokszmoziero, Wasilij Popow, wyrusza w podróż do miejsca, gdzie w przeszłości stał jego rodzinny dom. Praktycznie cała rodzina Wasilija zginęła w czasie wojny, która wyludniła osady na Północy Rosji. Podróż Wasilija to próba odnalezienia w zaroślach nad brzegiem jeziora ducha „starego świata”. I chociaż okolice jeziora odpowiadają podróżnikowi martwą ciszą, to wystarczy przekroczyć granicę rzeczywistości i magii, a „stary świat” zawładnie swoim „wędrowcem urzeczonym”.
