Czy da się jednoznacznie określić Bałkany? Odpowiedzi na to pytanie szuka Hermann Vaske, który poprzez rozmowy z ludźmi z różnych zakątków regionu przedstawia niezwykle szeroki zakres tematów i odkrywa po drodze wiele tajemnic, anegdot i historii. W niezwykłą podróż zabierają nas Slavoj Žižek, Marina Abramović, Angelina Jolie, Emir Kusturica, Dušan Makavejev, Goran Bregović, Boban i Marko Marković Orkestar oraz inni artyści i naukowcy. Zastanawiają się oni nad źródłem i istotą kreatywności Bałkanów. Czerwone pudełko, które jako powtarzający się motyw pojawia się w dokumencie, staje się symbolem tego kulturowego kolażu.