Akcja filmu rozgrywa się w 1933 roku. Znany baryton śpiewak operowy Taviatini, przyjeżdża do Polski, do swojego miasta rodzinnego. Po bankiecie wielki mistrz traci głos. Kochanek jego żony próbuje mu pomóc - ale ma w tym swoje cele. Tavianini otacza się ludźmi o wątpliwej moralności, co nieuchronnie prowadzi do jego klęski.
