Radziecka wersja baśni o Pięknej i Bestii. Kapitan statku, Stiepan, wyrusza w podróż za siedem mórz, z której chce przywieźć prezenty dla swoich trzech córek. Natalia, najstarsza, pragnie otrzymać koronę z brylantów, średnia córka, Luba – zaczarowane lustereczko, natomiast najmłodsza, Anastazja, prosi o szkarłatny kwiat, o którym śniła ostatniej nocy. Prezenty dla starszych córek ojciec zdobywa z łatwością, ale szkarłatnego kwiatu nigdzie nie może dostać. W końcu udaje mu się go odszukać na tajemniczej wyspie, którą zamieszkuje szkaradny potwór. Kapitan otrzymuje kwiat pod warunkiem, że przyśle jedną ze swoich córek do jego pałacu.
