Historia amerykańskiego muzyka rockowego Jeffa Grovesa (Small Stars, Texas), który podróżując po Bułgarii przybywa do miasta Batak. Odkrywając piękno tego starożytnego miejsca, poznaje także historię złowieszczych wydarzeń, które miały tu miejsce ponad sto lat temu. Jeff ma okazję spojrzeć na Batak oczami swojego rodaka – Januariusa MacGahana, znanego dziennikarza i korespondenta wojennego, by ujrzeć piękną i okrutną historię, mieszankę legend, historycznych faktów i rzeczywistości.