Jaime mieszka w Manili i jest młodym bokserem. Jako menadżera zatrudnia własnego ojca Ricka, amerykańskiego emigranta. Rick pokłada w synu wielkie oczekiwania. Przekonuje go, by aby wygrać mecz powinien pomajstrować przy swoich rękawicach. Kiedy pokonany przeciwnik umiera od poniesionych podczas walki ran, Jaimego męczy poczucie winy. Tymczasem gangsterzy, którzy obstawiali walkę, przeczesują miasto, by dorwać Jaimego. Chłopak zadaje sobie pytanie czy można być jeszcze dobrym człowiekiem po tym, jak zrobiło się coś tak złego.
Bezkompromisowy i niezwykle naturalistyczny wgląd w rzadko pokazywany na ekranie podziemny świat Manili.
