Pewien detektyw, podążając tropem przestępczego półświatka, zbliża się do dziewczyny ściganego przestępcy, by przez nią dotrzeć do celu. Z początku to jedynie część śledczej gry – kłamstwa i manipulacja w imię sprawy. Jednak w chłodnym, wyczerpującym życiu dwojga ludzi zaczynają pojawiać się nieoczekiwane uczucia, które prowadzą ich w coraz bardziej niebezpieczny związek. Ich losy, targane między zbrodnią a miłością, obowiązkiem a pragnieniem, zmierzają w stronę nieuchronnej tragedii.
To stylowy noir melodramat w reżyserii Oh Seung-wooka, w którym Jeon Do-yeon i Kim Nam-gil prezentują elektryzujące kreacje. Film, łącząc mrok z fascynacją, zgłębia ludzką psychikę w świecie, gdzie granice między miłością a zdradą, nadzieją a rozpaczą, nieustannie się zacierają.