Mario nieśmiały mężczyzna, od niedawna mieszkający w Wenecji, zagaduje na moście płaczącą kobietę. Okazuje się, że Natalia oczekuje na powrót kochanka, który wyjechał na rok, obiecując, że wróci. Przez trzy noce z rzędu, Mario próbuje rozproszyć smutek Natalii i przy okazji sam się w niej zakochuje.
Film będący luźną adaptacją noweli Fiodora Dostojewskiego, przy czym uwspółcześniona akcja została przeniesiona z XIX-wiecznego Petersburga do Wenecji, odniósł sukces na festiwalu w Wenecji, zdobywając Srebrnego Lwa. Krytycy zgodnie docenili popis aktorskich umiejętności Marcello Mastroianniego w roli samotnego marzyciela.