Film zrealizowany w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu, wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu. Młody uczony o imieniu Henryk Fogiel, który jest Żydem, ucieka z transportu zmierzającego do obozu zagłady. Znajduje schronienie w Zakopanem, gdzie przebiera się w skórę niedźwiedzia i pozuje turystom do zdjęć jako atrakcja pamiątkowa. Niestety zostaje zdemaskowany przez niemieckiego majora, który traktuje go jako swoją zabawkę, ale także partnera do poważnych rozmów.
