Akcja filmu toczy się w latach 20. Mongolia znajduje się pod panowaniem Anglików. Mongoł Bair znajduje amulet zgubiony przez buddyjskiego lamę. Wzięty do niewoli przez Anglików i skazany na rozstrzelanie za przynależność do oddziału partyzanckiego, staje się oczkiem w głowie niedawnych prześladowców gdy ci odkryją, iż w amulecie ukryty był dokument stwierdzający, iż jego właściciel jest potomkiem Dżyngis - Chana. Anglikom bardzo by się przydał marionetkowy władca okupowanego państwa. Jednak Bair ucieka i staje na czele powstania Mongołów.
