Liryczna opowieść o młodości, miłości, deszczyku i Moskwie, utrzymana w lekko baśniowym klimacie. Młody budowniczy - Wołodia przyjeżdża z dalekiej tajgi do Moskwy na spotkanie ze znanym pisarzem, który zainteresował się jego opowiadaniami. Wyprawa do stolicy staje się źródłem nieznanych wrażeń, przygód, okazją do zawarcia nowych przyjaźni.
Nagrody:
1964 – wyróżnienie dla Gieorgija Danelija na MFF w Cannes
1964 – Nagroda dla operatora na MFF w Leningradzie
1964 – I Nagroda w konkursie filmów na Kongresie w Mediolanie
1966 – Nagroda Specjalna Międzynarodowego Przeglądu Filmowego w Rzymie
1966 – Nagroda za pracę operatorską na Robotniczym FF w Czechosłowacji
