Film opowiada historię grupy cyrkowców którzy rozbijają swój namiot niedaleko pewnego, bliżej nieokreślonego miasta. W mieście tym działa zbiegły morderca. Grupa mieszańców organizuje poszukiwania celem ujęcia zbiega. W środku nocy sąsiedzi uczestniczący w poszukiwaniach budzą pewnego skromnego i niepozornego księgarza Kleinmana. Próbują skłonić go do wstąpienia do grupy poszukującej przestępcy. Zanim jednak zaspany, śpiący i przestraszony Kleinman (Woody Allen) zdążył się ubrać, oni już zniknęli...
