Pogranicze amerykańsko-meksykańskie. Na ulicach El Paso i Ciudad Juárez poznajemy kilka osób w kryzysie bezdomności, w tym pogrążonego w żałobie ojca, który stracił syna, weterana wojennego mieszkającego pod mostem i szesnastoletnią straumatyzowaną dziewczynę. Czarno-białe zdjęcia, mocno kontrastowe, czynią z widzów obserwatorów życia bohaterów. Towarzyszymy im w codziennym życiu na marginesie społeczeństwa oraz w zmaganiach z własną traumą, nałogami i przemocą policji.