Historia upadającego cyrku, który z dnia na dzień zbliża się do nieuchronnego końca. Na nic usilne starania Dyrektora, który chcąc uratować go przed bankructwem, stopniowo traci kontakt z rzeczywistością. Z pomocą przychodzi mu nastoletnia Marianna, jako dziecko przygarnięta przez trupę. Dziewczyna poniesie najwyższą cenę, jednak jej poświęcenie wyzwoli cyrkowców z narzuconych sobie ról i bezsilności, dając im szansę na nowe, szczęśliwe życie.
