Fernando Trueba - twórca nagrodzonego Oscarem Belle Époque - wyrusza ze swoją kamerą w podróż do Bahíi w Brazylii, gdzie w najczystszej formie zachowały się muzyczne style i obrzędy rodem z Afryki. Towarzyszy mu Bebo Valdés, legendarny pianista kubański, ojciec Chucho Valdesa. Panowie trafiają do niezwykłej dzielnicy Candeal. Pomimo relatywnego ubóstwa nie ma w niej narkotyków ani przemocy. Jest to w dużym stopniu zasługa Carlinhosa Browna, wokalisty, kompozytora i producenta, członka popularnego trio Tribalistas.
