Dwójka małych bohaterów – Pepik i Honza zastają drzwi swojego przedszkola zamknięte wskutek epidemii. Rezolutni chłopcy ruszają ulicami Pragi przed siebie. Po drodze przeżywają mnóstwo przygód, m.in.: napotykają malarza, który w czarodziejski sposób potrafi zmieniać właściwości przedmiotów, dziewczynkę, która wtajemnicza ich w intrygujące sekrety, biorą udział w naradzie duchów, oswobadzają dzięki magicznemu zaklęciu grupę muzyków. „Cudowny film o cudach dziecięcego świata. Jest to utwór przeznaczony dla dzieci, zgoda, choć także dla każdego, kto przyznaje się do swego lwa” – tak pisała o filmie czeska recenzentka Agata Pilarová.