Akcja filmu rozgrywa się w 1946 roku w dużej kolonii japońskiej na terenie Brazylii. Odcięta przez wojnę od ojczyzny i represjonowana przez brazylijski rząd społeczność, w większości nie wierzy, że ich państwo przegrało wojnę.
Rodacy akceptujący wiadomość o poddaniu się Japonii, są przez nich traktowani jak zdrajcy, którzy padli ofiarą amerykańskiej propagandy. Nie mogąc pogodzić się z prawdą tworzą organizację „Shindo Renmei”, której celem jest eliminacja podających w wątpliwość triumf Japonii. Młody, cieszący się sympatią fotograf Takahashi prowadzi spokojne życie u boku swojej żony Miyuki w małym mieście na terenie prowincji São Paulo. Jednakże pod wpływem zgorzkniałego pułkownika Watanabe, naiwny fotograf zostaje członkiem „Shindo Renmei” i zaczyna wypełniać swój patriotyczny obowiązek.
