Fale Morza Czarnego uderzają delikatnie w molo, słońce skrzy się, a niebo jest błękitne. Dziecięca orkiestra Dixieland gra marsz. Nauczyciel słucha. Wygląda na to, że szczęście będzie trwać wiecznie, jednak dorosłość jest nieunikniona. Nagle okazuje się, że nauczyciel może kiedyś umrzeć, a twoi przyjaciele mają własne plany na życie. Medale i instrumenty błyszczą się w słońcu, a jednak każde z orkiestrowych dzieci musi odnaleźć swoją własną tożsamość – bez lub pośród muzyki.
Ten piękny film ukazuje historię czworga członków dziecięcej orkiestry na południu Ukrainy. Roman, Polina, Nikita i Nikita grają amerykańskie melodie w postsowieckim krajobrazie, ćwicząc i doskonaląc swoje umiejętności z entuzjazmem. Film ukazuje detale codziennego życia zespołu z mądrością i poczuciem humoru.