Unikalny muzyczny dokument prezentujący Boba Dylana na początku kariery i jego trasę koncertową po Wielkiej Brytanii w 1965 roku. Film składa się z materiałów koncertowych, a także wywiadów i różnych epizodów z życia artysty. Pokazuje różne oblicza młodego, aroganckiego, ale także charyzmatycznego i pełnego wdzięku muzyka.
