Młody chłopak – Jake ma przed sobą całe życie. Wspierany przez matkę i cudowną dziewczynę zamierza rozpocząć studia. Jednak niespodziewany powrót dawno niewidzianego ojca – alkoholika, wywraca jego życie do góry nogami. Jake rusza w drogę. Podczas samotnej wędrówki spotyka Smitty’ego. Sprytny oszust wprowadza chłopaka w tajniki swojego fachu. Z czasem uczeń zaczyna przewyższać mistrza, a między mężczyznami zawiązuje się niezwykła więź.
