Ślepy derwisz Bab’Aziz i jego wnuczka Ishtar wędrują przez pustynię, by wziąć udział w wielkim zjeździe derwiszy, który ma miejsce co trzydzieści lat. Żeby znaleźć miejsce spotkania trzeba sercem wsłuchać się w pustynię. Na swej drodze wędrowcy spotykają niezwykłych ludzi, którzy opowiadają im swe historie. Film wyjątkowej urody, przepełniony suficką filozofią, z pięknymi zdjęciami i muzyką Armanda Amara.