Jugosławia 1942 rok. Młody mężczyzna – Nikola Radosevic – szmugluje przesyłki dla grupy partyzanckiej. W pudłach zamiast broni przenosi jednak filmy. Kiedy podczas wykonywania kolejnego zadania Nikola wpada w ręce niemieckiego patrolu życie ratują mu zamknięte w drewnianej skrzyni dwie rolki propagandowego Wunschkonzert Eduarda von Borsodego. Wkrótce mężczyzna wykorzysta szansę by odpłacić się oprawcom pięknym za nadobne. Oparta na faktach historia Radosevica udowadnia, że walczyć można nie tylko bronią oraz pokazuje jak zadziwiająco uniwersalna potrafi być radość kina.