W wieczór wigilijny Frycek i Marysia otrzymują prezenty. Dziewczynka dostaje dziadka do orzechów, któremu Frycek od razu wyłamuje zęby. Marysia próbuje naprawić uszkodzoną figurkę. Dzięki temu przenosi się w świat fantazji, do krainy orzecha Krakatuka, dwugłowego króla myszy i złej królowej Mysibaby, gdzie przeżywa niesamowite przygody.
