Ciężarna Beth wraz ze swoim mężem Francisem zamierzają spędzić wakacje bez swoich dzieci, z dala od zgiełku wielkiego miasta. W tym celu wybierają się na malowniczą meksykańską wyspę. Od chwili przyjazdu dziwi ich jednak niepokojąco duża liczba dzieci jakie napotykają na swojej drodze, a także prawie całkowita nieobecność osób dorosłych.. Co więcej, dzieci są dość nieprzyjemne i agresywne. Małżeństwo szybko odkrywa, że dzieci na wyspie grają w dość nietypową zabawę z dorosłymi i, co gorsza, muszą się mimo woli do niej przyłączyć. Bestialskie i demoniczne dzieci zapisały się mocno w historii horrorów. Warto przywołać takie tytuły jak „Dzieci kukurydzy“ czy też „Wioska przeklętych“. W filmie Makinova – mistycznego reżysera, który aby chronić swoją prywatność pokazuje się publicznie tylko w torbie na głowie – dzieci zorganizowały się w bandę, która wypowiedziała dorosłym wojnę. Wydawałoby się, że bez powodu brutalnie atakują one każdego, kto stanie im na drodze. Dla Beth i Francisa oznacza to walkę o przeżycie. Muszą oni również ustalić granicę zachowań nieletnich przeciwników, której przekroczenie pozwoliłoby usprawiedliwić zabicie na pozór niewinnego dziecka. Na wszystkie filmy BLACK BEAR FILM FEST obowiązuje brak rezerwacji miejsc, miejsca na Salach są nienumerowane.
