Historia Mityo i jego syna, Vasko, którzy żyją bardzo biednie w wiosce blisko bułgarsko-turecko-greckiej granicy.
Mityo jest na skraju załamania nerwowego. Stracił żonę a jego relacje z 18-letnim synem pogarszają się z dnia na dzień. Stracił też pracę, dzięki której powoli wychodził z długów. Jeśli ich nie spłaci, straci zastawiony dom. Przyparty do muru przyjmuje ofertę Kapitana - przełożonego z czasów służby wojskowej. Od teraz zajmuje się przemycaniem nielegalnych imigrantów. Droga wiedzie przez szczyt góry o nazwie "Dzień sądu", która za każdym razem budzi w bohaterze mroczne wspomnienia. Kiedy Vasko odkrywa tajemnicę ojca, traci do niego resztki zaufania. Zdesperowany Mityo, aby odzyskać zaufanie syna i odkupić swoje winy, bierze ostatnie, bardzo ryzykowne zlecenie.
