Juli zdaje egzamin dojrzałości, po czym, bez powodzenia, próbuje się dostać na wydział reżyserii filmowej. Dziewczyna przenosi się do Moskwy, gdzie dostaje stypendium na ekonomii. Sprytnie przenosi się na upragniony wydział. Po śmierci Stalina wraca do rodzinnego miasta by nakręcić film dyplomowy. Zrealizowany przez Juli film zostaje zakazany ze względu na głoszone w nim tezy.
