Młodziutka prawniczka Emily przyjeżdża służbowo do egzotycznego Rio de Janeiro. Przesycona erotyzmem, duszna i mroczna atmosfera karnawałowego miasta zaczyna udzielać się zakompleksionej i nieśmiałej dziewczynie. Emily poznaje tajemniczego milionera Jamesa Wheelera i od pierwszego dnia ulega fascynacji ekscentrycznym mężczyzną. On nie odstępuje jej na krok, lecz utrzymuje między nimi dystans, manipulując jej emocjami i postępowaniem.
