Poetycka próba wiwisekcji relacji międzyludzkich. Dwoje aktorów teatralnych ma za zadanie wymyślić i odegrać fikcyjną historię. W procesie tworzenia zaczynają wychodzić na jaw ich skrywane urazy i lęki. Sztuka przeplata się z życiem, a fikcja miesza z prawdą. Odgrywanie prawdziwych zdarzeń przybiera wymiar oczyszczający i terapeutyczny. Film oparty na noweli Jonasa Mekasa, uważanego za ojca chrzestnego amerykańskiej awangardy filmowej.