Producenci filmowi poszukują nastolatka na odtwórcę głównej roli w koprodukcji irańsko-kanadyjskiej. Po przesłuchaniach reżyser nie może się zdecydować, na jednego z dwóch chłopców (Kazem i Farhad). Tylko jeden z nich może zostać w zespole, zaczyna się rywalizacja o otrzymanie roli.