W zestawie:
1. Mr. Toti and the Boring Slippers (Pan Toti i nudne kapcie)
2. Perched (W zawieszeniu)
3. Erwin (Erwin)
4. Professionals: Journalist (Zawód: reporter)
5. The Orchestra (Orkiestra)
6. The Gossamer (Pajęczyna)
7. Junction (Przejście)
8. Mr. Toti and the Magic Wand (Pan Toti i czarodziejska różdżka)
9. Matasaburo of the Wind (Bóg Wiatru).
