Rozbrajająco szczery dokument z narracją Toma Waitsa przedstawia kanadyjskiego reżysera Guya Maddina w trakcie produkcji jego czwartego filmu, „Zmierzchu lodowych nimf” (1997). Maddin kontempluje swoje życie i sztukę z rzadką otwartością w najróżniejszych sytuacjach, czy to w opuszczonej odlewni otoczony przez stado strusi, z grypą w łóżku czy u fryzjera. Film odkrywa fascynujące detale z życia reżysera, łącznie z jego wspomnieniami z dzieciństwa i szczegółami tragedii jego przeszłości. Reżyser Noam Gonick, dawny uczeń Maddina, przeplata te rozważania ujęciami z wcześniejszych filmów bohatera dokumentu i wywiadami z jego współpracownikami i wielbicielami.
