Birma, 1943 rok. Armia japońska jest w odwrocie. W jednym z plutonów, oczekującym na repatriację w obozie, z inspiracji lutnisty-samouka Mizushimy, żołnierze śpiewają, aby utrzymać morale. Wkrótce Mizushima zostaje wysłany, aby nakłonić oddział Japończyków walczący w górach, do kapitulacji.
