Żyrafa Róża ma straszliwy koszmar w którym jej nowa wystawa okazuje się niewypałem. Postanawia namalować nowy obraz który "powali" Pawia-krytyka, jednak na drugi dzień owe drzewa znikają. W celu dokonania śledztwa Hip-Hip i Hurra postanawiają się przebrać za drzewa. W między czasie Mrówka Misa próbuje spowolnić Pawia przed przybyciem na wystawę.
